《滴水观音》由上海电影制片厂出品，宋崇执导，钱勇夫、郭靖、张芝华、方舟波、依苏拉罕、张伐、马冠英、寒星主演，于1984年上映。该片讲述侦察科长李振华奉命率领公安人员捉拿特务”的故事。本连环画由电影改编。
1、南山市公安局截破了一份密码电报，经破译得知内容是:“观音，速将F-3送返。”这说明敌人经窃取了我特种部队最新的绝密布防计划。一场紧张的追截随即揭开了序幕。
2、侦察科长李振华接受任务后,作了冷静的分析:边境几千公里几乎是不设防的边界线，有几十人敌特情报站在那里活动，情报很有可能从这个口子送出境。必须在两三天内把送情报的人找到。
3、李振华首先从来往于南山市和边境之间的旅客入手，他翻查了旅社住宿登记册，只有傣旅村寨采购员帕尚昨晚从边境姐东寨来。他问服务员有没有其他客人，服务员说：“没有。下面快过泼水节，进城的人比较少。”
4、李振华顺路弯到地质研所，在传达室的登记册上,又发现了帕尚的名字。帕尚来此找谁?来干什么?传达员老田头热情地向他作了介绍。
5、帕尚和矿样陈列室工作人员依丽原是寨人。昨天下午钱守安把一尊滴水观音像送给依丽,依丽推辞再三,还是收下了。
6、帕尚见了依丽,连忙附上她耳边轻声说：“你妈要你马上赶回家去,越快越好！”下面的话却低得只有依丽一人听得见。依丽越听越恐怖,惊惶地瞪大了眼晴。
7、老田头提供的情况极有价值，李振华向他谢了一声，就去找研究所的王主任。在王主任的办公室里，他又意外地发现了一尊滴水观音像。
8、李振华提出要找依丽谈谈。王主任告诉他，依丽因为母亲病重，昨天下午去边境姐东寨了。“她走得这么急？”李振华沉思起来，决定立即跟踪依丽回寨。
43、李萍汇报说，这天晚上，有人企图从84号界桩附近偷越边境，被我边防战士当场逮住。越境者怕事情暴露，猛然咬碎藏有毒药的假牙，自杀身亡。
44、从越境者身上，搜出一尊滴水观音，还有两只煮了的鸡蛋。据依丽辨认，此人是在地质研究所门口卖鸡蛋的小贩。李振华当即叫李萍把两尊滴水观音像和其他东西都送去技术科检查。
45、在化验室里，工作人员细细检查着滴水观音，却没有发现什么异样痕迹。李萍冲口说：“空的？决不可能！敌人一定用了什么特殊方法来隐藏情报！”
46、李振华看了看鸡蛋，心想：小贩没有吃，又舍不得丢掉这是为什么？情报会不会藏在蛋壳里呢？他轻轻剥去蛋壳，发现蛋白上有几个小小的黑点。
47、李萍问：“科长，你是怎么想到这一招的？”李振华说：“国外间谍曾有人用醋酸在蛋壳上写字，然后将蛋煮熟，字就会印到蛋白上，而壳上不留痕迹……”
48、技术员用显微镜反射显示器来观察鸡蛋，果然发现蛋白上面写着一首诗：“山茶飘香夜，雨打芭蕉时，瑞丽江水畔，明月入画图。”这喻示着什么呢？
49、李振华反复朗读，又沉吟片刻，说：“如果把第一句的第四个字连起来，再把‘画’字改成‘化’字，那就是‘香蕉水化’。”
50、技术员将香蕉水注入佛像肚中，那观音手中净瓶的水，不偏不倚滴入脚下鳌鱼嘴里。等到鳌鱼嘴中滴满了香蕉水，就有一个小蜡球在水中晃动。
51、原来敌人是用一种只有香蕉水才能溶解的胶水，把微型胶卷粘在鳌鱼的尾端，这些胶卷全是关于F——3的情报。这一招真鬼！
52、敌人为什么要派人出境传送情报呢？李振华分析说：“当我们跟踪依丽到边境后，敌人估计可能要暴露，于是用暴露依丽这条公开的线，吸引我们的注意力，掩护暗中的越境计划。”
53、从依丽被胁迫到卖鸡蛋小贩的暴露，策划传送F——3情报的特务很可能隐藏在地质研究所内。李振华布置李萍火速调查所内一些重点对象的档案，自已则去请王主任协助，准备打一场‘攻坚战’，把敌人挖出来。
54、在预定的时间里，王主任领着钱守安、依丽以及传达室的老田头来了公安局的预审室。李振华对他们说：“案情与滴水观音像有关。今天请你们来是为了搞清一些问题，希望你们能如实地反映情况。”
55、李振华让依丽先说。依丽指着钱守安说：“滴水观音像是他送给我的，我以为他是一片好意，谁想到竟是个害人精。他想利用我有边民通行证，为他送情报。”钱守安脸色骤变，惊慌失措地说：“什么情报，我不明白。”
56、李振华问：“那你对藏在观音像中的微型胶卷，又怎么解释呢？”钱守安急忙指着老田头说：“田大叔，这观音像可是你帮我买的呀……”老田头大声说：“你该认罪伏法啦！”王主任也说：“我也要揭发你！”
57、王主任说：“钱守安常说依丽年轻守寡，想打她的主意。他知道依丽妈信佛，就千方百计找佛像送给他。他对我那尊滴水观音最眼馋，偷窃的可能性最大……”钱守安吓呆了，捶胸顿足呼叫：“冤枉呀，我是跳进黄河也洗不清哇！”
58、李振华严厉地说：“我们决不会冤枉一个好人，也不会放过一个坏人！”垂头丧气的钱守安，在一片“冤枉”声中被公安人员带走了。
59、其他人正欲离开时，李振华突然开口说：“田德昌，现在走是不是早了点？”老田头回过头来笑笑：“同志，你不审完了，还有啥事？”
60、李振华说：“你过去是在边境十二地质大队工作吧？”老田头点了点头“是的，后来在文革中，一场武斗把耳朵搞聋了，照顾我到这儿来看大门。”
61、李振华逼视着老田说：“可是十二大队的人说，田德昌在武斗中死啦！”老田头不以为然地笑了笑：“那肯定是他们记错啦！那时候乱得很，啥事都有”
62、李振华怒不可遏，猛地喊道：“阮仲马，你别再演戏啦！”王主任和依丽都惊异地看看老田头。老田头一惊，但很快稳住了情绪。
63、原来，阮仲马是台湾训练的高级特工人员。他是学绘画的，因为伪造古画，曾被判处十五年徒刑。
64、台北情报局看中了他，提出：只要他愿回到大陆当特务，就可以免去徒刑。他答应了，随即接受了两年的特殊训练。
65、十年动乱中，阮仲马乘国内治安情况比较混乱，经过化装整容，冒名顶替死去的田德昌，潜伏下来。后来，又扮成冯静芝，利用教绘画的机会，接近与特种部队参谋高阳谈恋爱的严小苇。
66、通过戴在高阳手上的窃听器，阮仲马录得了关于F——3布防计划的全部录音，经过书写，翻拍成微型胶卷。为了灭口他又残酷地杀害了严小苇。
67、阮仲马提出要看证据。李振华立即拿出两幅同样的《猛虎下山图》，还有从他密室里搜出的特种窃听录音机，他化装冯静芝用的假发头套，以及杀害严小苇的工具……在确凿的证据面前，阮仲马只好颓丧地低下了头。
68、眼前的情景把王主任看呆了，他喃喃地说：“真想不到，真想不到！”李振华说：“你那尊滴水观音像实际上是老田头，也就是阮仲马偷走的，他装上微型胶卷后，交给门口卖鸡蛋的小贩带走了。”说着，又吩咐释放了钱守安。
69、事情很明显，钱守安为了追求依丽，千方百计给她送观音像，正好给阮仲马以可乘之机，而帕尚为了从境外换取洋货，想法换走了依丽的滴水观音像，又给破案造成了假象。
70、经过这一段复杂曲折的破案过程，F——3布防情报终于被追截回来了，隐藏得很深的特务阮仲马也难逃法网，机智，勇敢的公安战士又找了一场胜仗。
